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沃頓商業(yè)投資挑戰(zhàn)賽，英文全稱：Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition，簡(jiǎn)稱：KWHS，是一項(xiàng)面向全球9-12年級(jí)高中生和教師且免費(fèi)的線上投資競(jìng)賽，由美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院（U.S.News本科商學(xué)院NO.1）官方舉辦。賓大沃頓在全球商學(xué)院中的聲望不容置疑，在美國(guó)及世界商學(xué)院各種排名中一直名列前茅。目前已經(jīng)有127個(gè)國(guó)家，超過(guò)6000名高中生參加過(guò)這項(xiàng)比賽。這項(xiàng)賽事展現(xiàn)出來(lái)的商業(yè)投資能力，是申請(qǐng)中非常有特色的一個(gè)點(diǎn)。
全球9-12年級(jí)（即目前就讀8-11年級(jí)），對(duì)商科金融、股票投資感興趣的高中生們均可參加。
組隊(duì)參賽，每4-7人/隊(duì)，可跨年級(jí)、跨學(xué)校組隊(duì)。
比賽采用團(tuán)隊(duì)賽的形式，由4-7名學(xué)生組成小隊(duì)。每個(gè)隊(duì)伍通過(guò)使用沃頓商學(xué)院提供的在線交易和投資模擬沙盤(pán)(OTIS)，對(duì)10萬(wàn)美金的初始虛擬資金進(jìn)行為期10周的模擬投資組合。學(xué)生操作OTIS交易系統(tǒng)，在模擬交易中期，約在10月底，隊(duì)伍需要遞交中期投資報(bào)告，解釋目前正在使用的投資策略和團(tuán)隊(duì)合作過(guò)程；在模擬交易結(jié)束后，約在12月中旬，隊(duì)伍需要遞交一份完整的最終投資策略報(bào)告，評(píng)委會(huì)根據(jù)投資收益結(jié)果和報(bào)告內(nèi)容，評(píng)選出晉級(jí)團(tuán)隊(duì)
晉級(jí)與獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置
全球TOP50決賽入圍者
全球總決賽獲勝者
沃頓商賽參賽證書(shū)
比賽的報(bào)名時(shí)間為8-9月，競(jìng)賽時(shí)間一般是在10-12月。
賽事官網(wǎng)：http://kwhs.wharton.upenn.edu/
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2022年9月18日：報(bào)名截止時(shí)間
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2022年9月28日：OTIS交易開(kāi)始時(shí)間
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2022年11月02日：截止提交中期投資策略報(bào)告
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2022年12月04日：OTIS交易結(jié)束時(shí)間
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2022年12月11日：截止提交最終投資策略報(bào)告
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2023年1月11日：公布進(jìn)入中國(guó)賽區(qū)總決賽隊(duì)伍
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2023年3月：中國(guó)區(qū)總決賽—沃頓中國(guó)中心（北京）
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2023年5月：全球總決賽—沃頓商學(xué)院（費(fèi)城）
每個(gè)組需要用100000美金的起始虛擬資金Wharton`s online trading and investment simulator (OTIS)沃頓交易投資模擬平臺(tái)上做投資，時(shí)長(zhǎng)為10周。OTIS線上平臺(tái)同步于全球股市，實(shí)時(shí)更新。本次大賽共計(jì)11種類別，約400支股票，其中以美股為主。對(duì)于優(yōu)勝者的評(píng)定，評(píng)審的重點(diǎn)并不在投資增長(zhǎng)的結(jié)果上，而是這個(gè)小組投資策略的總和表現(xiàn)。
比賽中，每組要交兩次報(bào)告：一個(gè)是中期小組回顧和最后的綜合性的投資策略描述。需要注意的是，競(jìng)賽要求每名隊(duì)員至少負(fù)責(zé)1支股票類別的投資分析與策略報(bào)告撰寫(xiě)。
不過(guò)，KWHS競(jìng)賽并不是單純地以盈虧情況來(lái)評(píng)估有效成績(jī)的，而是通過(guò)審核每支隊(duì)伍的投資策略報(bào)告是否科學(xué)有效來(lái)評(píng)選優(yōu)勝者。排名靠前的優(yōu)秀小組需面對(duì)評(píng)審做演講詳細(xì)介紹自己的策略。
1、隊(duì)員不需要來(lái)自同一所學(xué)校，但每名隊(duì)員須為9-12年級(jí)學(xué)生；
2、組隊(duì)方式分自行組隊(duì)和我方協(xié)助組隊(duì)兩種，隊(duì)員需來(lái)自同一賽區(qū)（Region1/2/3）；
3、一支參賽隊(duì)伍由一位導(dǎo)師帶隊(duì)，每隊(duì)4-7人；
4、導(dǎo)師可以帶領(lǐng)多個(gè)團(tuán)隊(duì)，但學(xué)生只能參加一支隊(duì)伍；
5、團(tuán)隊(duì)組成：導(dǎo)師、領(lǐng)隊(duì)、成員；導(dǎo)師帶領(lǐng)學(xué)員學(xué)習(xí)商業(yè)和金融知識(shí)，熟悉競(jìng)賽規(guī)則；領(lǐng)隊(duì)是唯一擁有OTIS虛擬交易系統(tǒng)權(quán)限的人；團(tuán)隊(duì)成員（含領(lǐng)隊(duì)）每人負(fù)責(zé)一個(gè)板塊。 |
